1 Lupin The Third (A tarde cai) ＜TVサイズ＞
2 ファーストコンタクト
3 Theme From Lupin III '89 ＜TVサイズ＞
4 クラムオブヘルメス
5 Magnum Dance <TVサイズ>
6 ブラッドの死〜銭形登場
7 Stolen Moments (Flor espacial) <TVサイズ>
8 Saudades Do Rio <TVサイズ>
9 Love Squall (Po do amor) <TVサイズ>
10 Magnum Dance <TVバージョン>
11 敵・味方 交錯する5人
12 Isn't It Lupintic？ <TVサイズ>
13 お宝争奪戦クライマックス
14 ルパン三世のテーマ '78 <2002 Version TVサイズA>
15 それがデカだ銭形だ〜決闘
16 Going Out On The Town <TVサイズ>
17 斬鉄剣 恐るべし
18 Memory Of Smile (Pequena luz) <TVサイズ>
19 最強チーム 誕生
20 ルパン三世のテーマ '78 <2002 Version TVサイズB>
21 M-1 フルサイズ (Bonus Track)
22 M-2 フルサイズ (Bonus Track)